Bilan stratégie & perspectives 2024

Stratégie ETF US 

Le but du swing trading, aidée par l’analyse technique en investissant sur différents secteurs financiers, est de surperformer les indices.

Année	SP 500	Nasdaq 100	CAC 40	Dax	Swing Trade
2014	11,39 %	17,94 %	- 0,54 %	2,92 %	36,31 %
2015	- 0,73 %	8,43 %	8,53 %	9,28 %	48,61 %
2016	9,54 %	5,89 %	4,86 %	6,87 %	43,71 %
2017	19,42 %	9,26 %	9,26 %	12,51 %	51,64 %
2018	-6,24 %	-1,04 %	-10,95 %	-18,26 %	49,61 %
2019	28,88 %	37,96 %	26,37 %	25,48 %	50,93 %
2020	16.26 %	47,58 %	-7,14 %	3,55 %	55,42 %
2021	26,89 %	26.63 %	28.85 %	15.79 %	49,76 %
2022	-19,44 %	-32,97 %	-9,50 %	-9,57 %	53,25 %
2023	24,23 %	53,81 %	16,52 %	20,31 %	34,28 %
2024	23,31 %	24,88 %	-2,15 %	18,85 %	53,82 %

Cette année, encore, cette stratégie est supérieure à tous les indices, notamment au CAC 40.

	1R	2R	2 objectifs
2015	24 810	28 259	28 851
2016	16 362	24 639	24 759
2017	18 336	32 506	40 846
2018	18 792	23 502	34 725
2019	14 480	29 722	43 290
2020	22 065	35 161	47 111
2021	19 304	33 295	42 298
2022	32 268	32 288	45 263
2023	17 671	21 561	29 138
2024	23 192	33 073	45 745

La stratégie a deux objectifs, à une fois de plus performé celle du 2R. Sur 10 ans, à part les deux premières années où les résultats étaient égaux, les huit autres ont permis des gains plus importants.

Stratégie Assurance Vie

Année	SP 500	Nasdaq 100	CAC 40	Dax	Ass Vie
2016	9,54 %	5,89 %	4,86%	6,87%	22,03%
2017	19,42%	9,26%	9,26%	12,51%	15,06%
2018	-6,24%	-1,04%	-10,95%	-18,26%	19,63%
2019	28,88%	37,96%	26,37%	25,48%	21,99%
2020	16.26%	47,58%	-7,14%	3,55%	21,11%
2021	26,89%	26.63%	28.85%	15.79%	14,79%
2022	-19,44%	-32,97%	-9,50%	-9,57%	5,95%
2023	24,23%	53,81%	16,52%	20,31%	8,43%
2024	23,31 %	24,88 %	-2,15 %	18,85 %	16,29%

Comme en 2023, la stratégie n'a pas battu les indices. À l'exception du CAC 40, ce qui démontre, une fois de plus, de ne pas concentrer ses investissements sur un seul marché.

Stratégie avec pondération de secteur :

Secteur ou Zone	Entrée	P/L	Sortie
USA 50%
SP 500
P1	14/10/2022	57,96%
P2	13/03/2023	60,82%
P3	05/10/2023	42,94%
P4	19/04/2024	22,44%
Technologique
P1	03/11/2022	71,95%	15/07/2024
P2	13/03/2023	89,60%	17/12/2024
P3	05/10/2023	46,28%
P4	19/04/2024	26,77%
P4	07/08/2024	23,82%
Europe 30%
P1	27/09/2022	32,52%	14/08/2022
P2	16/03/2023	25,85%
P3	04/10/2023	23,32%
P1	27/09/2022	22,03%	14/08/2022
P2	16/03/2023	20,91%
P3	04/10/2023	18,44%
Emergents 10%
P1	31/05/2023	8,37%	16/06/2023
P2	10/07/2023	20,07%
Divers 10%
Or
P1	26/09/2022	46,21%	04/05/2023
P2	10/03/2023	43,51%	23/10/2024

Deux positions sur les technologiques, et une sur l'or ont été soldées suite à un de mes signaux de sorties. 

Tableau si les positions n'avaient pas été soldées :

Secteur ou Zone	Entrée	P/L
USA 50%
SP 500
P1	14/10/2022	57,96%
P2	13/03/2023	60,82%
P3	05/10/2023	42,94%
P4	19/04/2024	22,44%
Technologique
P1	03/11/2002	86,14%
P2	13/03/2023	82,80%
P3	05/10/2023	46,28%
P4	19/04/2024	26,77%
P5	07/08/2024	23,82%
Europe 30%
P1	27/09/2022	56,16%
P2	16/03/2023	25,85%
P3	04/10/2023	23,32%
P1	27/09/2022	38,39%
P2	16/03/2023	20,91%
P3	04/10/2023	18,44%
Emergents 10%
P1	31/05/2023	14,28%
P2	10/07/2023	20,07%
Divers 10%
Or
P1	26/09/2022	82,68%
P2	10/03/2023	57,37%

Ce tableau permet de constater que l'analyse technique est une aide à la décision et non une science exacte, spécifiquement dans les sorties de positions.

Nous les constatons surtout sur les premières positions sur l'Europe et sur les mines d'or. Cependant, n'oublions jamais que nous sommes, depuis plusieurs années, dans un marché directionnel depuis 2022.

Quel ombre pourrait gripper celui-ci ?

Perspectives 

La dette, non non pas la française, l'américaine. Celle-ci a été le moteur de l'explosion du marché ayant permis les rachats d'actions des entreprises ayant été financés par de faible taux. Une grande partie de cet argent s'est retrouvé sur les marchés financiers, les particuliers ayant investi près de 900 milliards de dollars dans des ETF.

La combinaison a permis au Magnificent 7 (Nvidia, Meta, Alphabet, Amazon, Microsoft, Apple et Tesla) de superformer le S&P 500 comme on peut le constater sur le graphique comparant l'ETF MAGS et SPY. 

Le rallye de Santa Claus (père Noel) qui se produit les cinq derniers jours de l'année et les deux premiers de l'année suivante, n'a pas eu lieu. Historiquement, en l'absence de celui-ci, le S&P 500 a chuté au mois de janvier et les rendements de l'année ne sont que de 5 %.

Mais, avec l'élection de Donald Trump, des promesses ont été faites :

• Réduction d'impôts qui devrait stimuler l'économie,
• Réduction des réglementations qui est favorable aux entreprises,
• de nombreux économistes prévoient une baisse des taux comme annoncé qui favorise la croissance économique.

Cependant, l'inflation restant persistante aux États-Unis, toutes ces mesures ne la pousseront-elles pas plus haut, impliquant une difficulté pour la Fed de baisser les taux.

Et puis, après les semi-conducteurs en 2024, arrivent les actions du secteur de l'informatique quantique qui ont explosé ses derniers mois (IONQ, QBTS).

Je vous souhaite mes meilleurs vœux pour cette nouvelle année.

Et surtout, sauvegardez vos sesterces.